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Disc 1
01. 青春の詩 吉田拓郎 (1971.4.25、EB-1006(A))
02. 春のからっ風 泉谷しげる (1973.11.10、EB-1014(A))
03. ドゥーチュイムニー 佐渡山 豊 (1973.10.25、EB-1013)
04. ちどり足 古井戸 (1972.10.5、AV-5(A)キャニオンレーベル)
05. ポスターカラー 古井戸 (1972.10.5、AV-5(B)キャニオンレーベル)
06. 通りゃんせ 佐藤公彦（ケメ） (1972.5.5、AV-1キャニオンレーベル)
07. １２時過ぎのシンデレラ とみたいちろう (1973.6.10、AV-18キャニオンレーベル)
08. おー脳!! 泉谷しげる (1973.11.10、EB-1014(B))
09. マークⅡ 吉田拓郎 (1970.5.20、EB-1004(B))
10. とっぽい男のバラード 吉田拓郎 (1971.4.25、EB-1006(B))
DISC 2
01. 雨宿り 佐藤公彦 （ケメ） (1973.4.25、AV-16(A)キャニオンレーベル)
02. 明日天気になあれ 佐藤公彦 （ケメ） (1973.4.25、AV-16(B)キャニオンレーベル)
03. もうねむたいよ 古井戸 (1972.5.25、AV-2(B)キャニオンレーベル)
04. 眠れない夜 泉谷しげる (1973.4.25、EB-1032(A))
05. 乱・乱・乱 泉谷しげる (1973.4.25、EB-1032(B))
06. カレンダー 土居まさる (1969.4、EB-1001)
07. 故郷未だ忘れ難し 海援隊 (1974.4.10、EB-1021)
08. 母に捧げるバラード 海援隊 (1973.12.10、EB-1016)
09. さなえちゃん（ライブ） さなえちゃんシンガーズ (1972.5.25、AV-2(A)キャニオンレーベル)
10. イメージの詩 吉田拓郎 (1970.5.20 ・デビュー曲、EB-1004(A))
11. 春夏秋冬（実況録音盤） 泉谷しげる (1972.9.25、AV-3キャニオンレーベル)
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