1977年リリース
「Japanese City Pop」、「Light Mellow 和モノ」、「和モノ A to Z」誌掲載盤。
1977年リリースのセカンドアルバム。
和製フリーソウル「過ぎゆく時に」、メロウ・グルーヴ「Sunday Night to Monday Morning」、メロウなフリーソウル「Rainy Day」、「震えて眠れ」、ラテン・グルーヴ「夜」などなど名曲満載の'77年作!
Side-A
1. 過ぎゆく時に
2. Sunday Night To Monday Morning
3. 秋風
4. 気絶するほど悩ましい
5. Tokyo Night
Side-B
1. Ice Cream
2. Rainy Day
3. ふるえて眠れ
4. 夜
5. Fraulei
Producer, Arranged By, Lead Vocals, Guitar Char
Bass, Backing Vocals George Nishizawa
Drums, Backing Vocals Rob Brill
Keyboards, Backing Vocals, Arranged By Jun Sato
Composed By Char (曲: except A4), 梅垣達志(曲: A4)
Lyrics By Char (曲: except A3, A4, B3), 天野滋 (曲: A3), 阿久悠(曲: A4, B3)